我们的做法植根于积极接触和公开对话的基础. 我们认为，你应该能够看看你的投资组合，并回答以下问题:我拥有什么? 我为什么拥有它? 这和我的财务计划有什么关系? 我们的核心信念是，投资组合和财务计划都不是单一的，而应该紧密结合在一起.
每个客户都有独特的环境、目标和目的. 我们鼓励你参与到这个过程中来, 同时对我们提供的专业知识和bet9平台游戏充满信心. 共同设定和实现你们的目标是取得成功的最佳途径, 因此，作为您值得信赖的顾问，我们将与您一起发展关系，并为您的生活带来的财务决策做好准备.
舒适的退休生活，大学学费，继承遗产，慈善捐款... 这样的例子不胜枚举. 我们与您一起勾勒出您的目标并确定其优先级.
从历史上看, 在更长的时间里, 你冒的风险越大, 你的回报就会越好. 如果你的投资组合出现额外的波动，你会感到舒服吗, 还是保守的方法更适合你?
资产配置的主要目标是在正常的市场波动期间提供更平稳的运行. 我们的流程包含了跨各种资产类别的多样化、个性化的投资组合.
一个精心制定的计划只有在执行过程中才能发挥作用. 这个计划可以是现金流计划, 退休计划, 遗产规划, 税收筹划, 以及其他财务规划学科. 我们的团队将在整个实施过程中随时通知您.
我们根据我们的研究和您的需求对您的投资组合进行监控和酌情更改, 重新平衡你的投资组合，以达到你想要的资产配置，确保你的投资组合不会承担不必要的风险.
我们希望成为您值得信赖的顾问，并与您建立长期的合作关系. 不断回顾你的财务计划和目标将有助于实现这一目标.
随着客户积累更多的财富, 现在有机会扩大可投资领域，纳入私人投资资产类别, 这是我们传统资产类别理念的延伸. SDWMA策划了一个私募股权机构优质经理的私募投资平台, 共同投资私募股权, 风险资本, 房地产, 在基础设施方面，与那些与其有限合伙人关系密切、在各自资产类别的几个市场周期中产生了可观回报的公司合作. SDWMA的超高净值客户将不会获得“模型”私人分配. 我们的顾问与客户一起研究五个关键因素(流动性, 权重, 古董, 普通合伙人/费用调整, 并根据客户的独特目标建立可持续和适当的私人投资分配.
自成立以来，SDWMA一直与私营企业的所有者合作, 以及我们在SD的同事 & Co., 我们已经帮助许多家庭将他们的商业资产转变为流动性投资组合.
从个人到夫妻再到几代同堂的家庭, 我们的顶级超高净值客户家族管理的资产从3500万美元到超过1亿美元不等. 我们与这些客户合作，建立定制的投资组合，以满足他们的现金流需求, 减轻复杂的税务负担, 完成他们的遗产规划目标.
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